Введение: год контрастов

2026 год стал для российской рыбной отрасли периодом глубоких противоречий и структурных сдвигов. С одной стороны, отрасль демонстрирует впечатляющие производственные показатели: прогнозируемый вылов достигнет 4,8 млн тонн, а производство аквакультуры приблизится к 400 тыс. тонн . Рыбохозяйственный комплекс продолжает стабильную работу, несмотря на санкционное давление и сложную экономическую ситуацию .

С другой стороны, потребление рыбы в России сокращается. По итогам 2025 года показатель составил 24 кг на человека, что на 2,4% меньше, чем годом ранее, и на 10,9% отстает от уровня 2023 года . При рекомендованной Минздравом норме в 28 кг достижение этой цели в обозримой перспективе маловероятно .

Парадокс ситуации заключается в том, что при рекордных уловах и масштабных инвестициях в обновление флота и береговых заводов рентабельность рыбопромышленных предприятий падает, издержки растут, а потребитель не готов платить за филе минтая в два-три раза дороже, что делает экспорт сырца более маржинальным . Доля экспорта в структуре вылова выросла с традиционных 30-35% до 45% .

Данный материал представляет собой комплексный анализ ключевых факторов, определяющих развитие рыбной отрасли в 2026 году: сырьевая база и прогнозы вылова, состояние аквакультуры, налоговая нагрузка (сборы за ВБР, экологический сбор, НДС на логистику), инвестиционные программы (инвестквоты), потребительские тренды, экспортный потенциал, а также перспективы адаптации к новым реалиям.

Глава 1. Сырьевая база: прогнозы вылова и структура уловов

1.1. Прогноз на 2026 год

Росрыболовство ожидает, что в 2026 году скорректированный вылов рыбы до внесения данных малыми и средними предприятиями достигнет 4,8 млн тонн. Производство аквакультуры ожидается на уровне 400 тыс. тонн .

Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка дает схожий прогноз: результат промышленного рыболовства может увеличиться на 100 тыс. тонн до 4,8 млн тонн, а производство аквакультуры – на 2 тыс. тонн до 395 тыс. тонн .

«За последние 10 лет промышленное рыболовство России столкнулось с несколькими вызовами: ковидным коллапсом логистики, закрытием ряда рынков. Несмотря на них, направление росло и обновило рекорды как по общему вылову, так и по отдельным категориям, например, минтаю. В этом году, исходя из прогнозируемой ситуации в типичных ареалах обитания рыбы, а также благодаря распространению цифровых технологий мы видим возможность роста вылова с 4,7 млн тонн в 2025 году до 4,8 млн тонн», – отметил управляющий директор ЦОЭ РСХБ Олег Литяйкин .

1.2. Итоги 2025 года

По предварительным данным, в 2025 году российские рыбаки добыли (выловили) 4,65 млн тонн различных видов водных биоресурсов (без учёта объектов товарной аквакультуры). Лидер рейтинга — минтай — 2,1 млн тонн. Далее идут сельди (дальневосточная, атлантическая, балтийская) — 0,7 млн тонн. Замыкают тройку лидеров тихоокеанские лососи — 0,34 млн тонн. Значительные объёмы добычи атлантической скумбрии и путассу — суммарно не менее 200 тыс. тонн .

1.3. Аквакультура: потенциал роста

В аквакультуре, по оценке РСХБ, в 2026 году сложится более благоприятная, чем ранее конъюнктура. Во-первых, как и вылов, подотрасль адаптировалась к санкционному давлению. Во-вторых, на полную мощность выходит ряд проектов, заложенных в период массового строительства 2019-2021 гг.: садковые хозяйства, установки замкнутого водоснабжения, комбикормовые заводы, предприятия по получению рыбопосадочного материала и т.д. .

«За 10 лет показатель вырос вдвое, и у аквакультуры большой потенциал. В течение ближайших 3 лет он выйдет на устойчивые 400 тыс. тонн в год и продолжит увеличиваться. Столпы российской аквакультуры – ДФО, СЗФО и ЮФО. Каждый из этих федеральных округов обеспечивает примерно по четверти от общероссийского результата», – прокомментировал Олег Литяйкин .

За 25 лет Россельхозбанк предоставил рыбохозяйственному комплексу страны более 350 млрд рублей и поддержал порядка 130 инвестиционных проектов. Эти средства помогают строить и модернизировать флот, мощности по хранению и переработке, развивать инфраструктуру аквакультуры .

1.4. Природный фактор

Эксперт из Мурманска Валентин Балашов подчеркивает определяющую роль природного фактора: «Перспективы отечественной рыбной отрасли на 2026 год в первую очередь определяются природой. Если рыба будет, то люди её выловят, это не вызывает никаких сомнений. Сейчас на Дальнем Востоке началась минтаевая путина, посмотрим, как пойдут дела. Весной начнётся «красная путина» — добыча дальневосточных лососей. Тоже, жизнь покажет, что принесёт этот год. Остаются надежды на то, что вернётся сардина иваси, и не «предаст» тихоокеанская сельдь. В этом контексте рыбная отрасль в целом немногим отличается от обычной рыбалки, только масштаб подготовки к ней и сам процесс значительно серьёзнее» .

Глава 2. Финансовое состояние отрасли: падение рентабельности

2.1. Кризисные показатели

В 2024 году рыбная отрасль показала наихудшие финансовые результаты за последние пять лет. В минтаевом секторе ситуация крайне тяжелая: чистая прибыль обвалилась в 10 раз, до 2,4 млрд рублей. Издержки предприятий минтаевого сектора - производственные, управленческие и коммерческие - в 2024 году выросли по отношению к 2023 году на 8%, в сравнении с 2018 годом - в 1,8 раза .

2.2. Динамика рентабельности

Если в 2021 году средний показатель рентабельности по отрасли составлял 55,7%, то в 2025 году — 32,7% . Эксперты связывают это с общим сокращением вылова, инфляционными процессами и удорожанием доставки с Дальнего Востока в другие регионы .

2.3. Кредитная нагрузка

Глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что есть ряд компаний, которые испытывают серьёзную нагрузку, в том числе связанную с высокими кредитными ставками. «С каждым отдельно работаем, чувствуем отрасль, где есть перекосы, общаемся с субъектами, с ассоциациями. Мы здесь находимся на стороне отрасли», — подчеркнул глава ведомства .

Глава 3. Налоговая нагрузка и регуляторные изменения 2026 года

3.1. Индексация ставок сбора за пользование водными биоресурсами

С 1 января 2026 года вступил в силу приказ Министерства экономического развития РФ от 06.11.2025 № 734, устанавливающий коэффициент-дефлятор для ставок сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов на 2026 год в размере 1,183 .

Ставки сбора за пользование водными биоресурсами – основной налог для рыбаков. В 2023 году ставки стали существенно расти (до этого они не менялись с 2008-го). Было сохранено соотношение поступлений этих денег в федеральный бюджет (20%) и региональный (80%), что дало ежегодную прибавку в бюджет Камчатского края, которая измеряется миллиардами рублей .

Новые ставки сбора на Дальнем Востоке :

Новые ставки на Северном бассейне :

В Балтийском море и на Каспии ставка по кильке увеличится со 162 до 177,45 руб. за тонну .

3.2. Повышение экологического сбора

Расходы рыбопромышленных предприятий РФ на переработку массовых видов рыбы в 2026 году могут увеличиться на 540 млн рублей из-за значительного повышения экологического сбора за утилизацию упаковки .

Речь идет о переработке таких массовых видов рыбы, как минтай, сельдь, треска, сардина иваси, камбала, а также кальмаров, на которые приходится порядка 70% общего вылова .

Согласно проекту новых базовых ставок экологического сбора, по всем видам упаковки, которые используют рыбопромышленники, с 2026 года предусмотрено увеличение ставок в пять-шесть раз (с 3-5 тыс. до 17-32 тыс. рублей за тонну). Для ставок экологического сбора также устанавливаются повышающие коэффициенты от 2 до 5, «учитывающие сложность извлечения отходов от использования товаров для дальнейшей утилизации» .

В 2024 году дальневосточные рыбохозяйственные предприятия заплатили в бюджет более 110 млн рублей экологического сбора за утилизацию упаковочных материалов при производстве мороженой продукции из основных промысловых видов. Если поправки будут приняты, то расходы вырастут до 650 млн рублей. Речь идет об утилизации более 33 тыс. тонн тароупаковочных материалов (бумага, картон, полиэтилен, полипропилен) .

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак заявил: «В ситуации долгосрочного снижения рентабельности добычи социально значимых видов рыбы, роста кредиторской задолженности и обвала прибыли рыбаков ждет очередное повышение обязательных платежей в госбюджет» .

3.3. Повышение НДС на логистические услуги

С 1 января 2026 года ставка НДС на услуги по перевозке, хранению и упаковке рыбы в России выросла до 22% . Эта налоговая мера стала прямым драйвером роста конечных цен на рыбную продукцию для потребителей.

Директор по развитию логистической компании «Полярная звезда» Антон Востриков поясняет, что дополнительная налоговая нагрузка ляжет на логистические операции, и эти издержки неминуемо включены в стоимость товара. Даже если сама рыба будет облагаться пониженной ставкой НДС, компенсировать возросшие расходы на транспортировку и хранение будет некому, что делает удорожание объективным и неизбежным .

3.4. Индексация железнодорожных тарифов

На логистическом рынке формируются и другие факторы стоимости. Железнодорожные тарифы индексируются дважды в год – 1 декабря и 1 января, в то время как тарифы на термические контейнеры пересматриваются только один раз, 1 декабря. Некоторым компаниям удается нивелировать эти колебания за счет долгосрочных контрактов с фиксацией ставки на весь год, однако распространенность такой практики невелика .

Поддержка государства также оказывается ограниченной: субсидии на перевозку минтая, лосося и сардины иваси в этом году были выделены в крайне сжатых объемах и, по сути, не оказали заметного влияния на рыночную ситуацию .

Глава 4. Потребительский рынок: падение спроса и структурные изменения

4.1. Статистика потребления

Планы властей увеличить потребление рыбы в России до 28 кг на человека в год пока далеки от реализации. По итогам 2025 года показатель составил 24 кг, на 2,4% меньше, чем год назад . Это на 10,9% отстает от уровня 2023 года .

В 2025 году продажи рыбной продукции в рознице в натуральном выражении снизились на 1%. Спад наблюдался в первую очередь в сегменте охлажденной и замороженной рыбы, потерявшей 8% спроса в натуральном выражении. Интерес к копченой рыбе снизился на 4%, слабосоленой — на 3% .

4.2. Сокращение ассортимента

Согласно данным Nielsen, ассортимент рыбы в сетях в 2025 году сократился на 4,4% . Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев замечает, что 5% сокращения вылова рыбы в 2025 году не могло не отразиться на продажах и ассортименте. Добыча сардины иваси из-за изменения климата рухнула в десять раз, до 57 тыс. тонн. Вылов мойвы рыбаки не вели из-за отсутствия квоты, показатели для пикши и трески на историческом минимуме. Добыча кальмара и креветки также сократилась .

4.3. Причины падения спроса

Эксперты выделяют несколько факторов, объясняющих снижение потребления:

Ценовой фактор: Издержки рыбопромышленников оборачиваются ростом цен для потребителей. Согласно Росстату, мороженая и разделанная рыба в рознице в январе стоила в среднем 416 руб. за 1 кг, прибавив за год 17,6% .

Сложность приготовления: Сложность разделки рыбы — один из факторов, ограничивающих спрос .

Низкая доступность: Дмитрий Краснов считает одной из ключевых проблем снижения потребления рыбопродукции в России именно ее низкую доступность, притом что покупатель в 2025 году перешел в режим экономии .

4.4. Прогнозы на 2026 год

Партнер по развитию бизнеса Neo Альбина Корягина предполагает, что в 2026 году потребление в России рыбы немного сократится либо будет стагнировать. В Рыбном союзе ждут стабилизации значения, а в «Рексофт Консалтинге» — незначительного снижения .

В Росрыболовстве заявили, что сейчас в России идет кампания по популяризации рыбы. Регионы получили рекомендации, включающие, например, проведение «рыбных дней». Торговым сетям предлагаются варианты выкладки, ведется работа с учреждениями образования, здравоохранения, различными спортивными федерациями .

Глава 5. Экспорт: структура и динамика

5.1. Объемы и доля в вылове

Примерно половина добытых нашими рыбаками морепродуктов идет на экспорт, в денежном эквиваленте это 6 миллиардов долларов США . Среди основных покупателей — Китай, Япония, Южная Корея и страны Евросоюза, список ежегодно пытаются расширить .

Поставки за рубеж рыбы и морепродуктов в 2025 году сохранились на уровне 2024 года — 2,1 млн тонн. Но в структуре улова с учетом его сокращения доля экспорта выросла c 43% до 45%. Исторически на поставки за рубеж уходило 30—35% вылова .

Сейчас росту доли способствует благоприятная ценовая конъюнктура на мировых рынках .

5.2. Текущая динамика экспорта

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора подвело итоги экспортных поставок рыбы и морепродуктов за период с 16 по 22 февраля 2026 года. За это время на внешние рынки отправили 352 партии продукции общим весом 44,9 тысячи тонн. Показатель существенно вырос по сравнению с предыдущей неделей, когда на экспорт оформили 597 партий, но общим весом лишь 28,9 тысячи тонн .

Основным покупателем дальневосточной рыбы стал Китай — туда оформили 259 сертификатов. В Республику Корея отправили 64 партии, в страны Евросоюза — три, и ещё три — в ЕС транзитом через Корею .

5.3. Структура экспорта

Уровень самообеспеченности страны рыбой оценивают в 37%. За рубеж страна в основном поставляет минтай, треску и крабов. Доля рыбных консервов, пресервов, икры и крабовых палочек не превышает 1,5% в натуральном выражении. 3% экспорта в прошлом году сформировала рыбная мука, 4% — сурими и 7% — филе .

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак говорит, что доля минтая в структуре общероссийского вылова сейчас больше 40% (2,17 млн тонн) и потреблять его в полном объеме рынок не готов, поэтому 70% продукции отправляется на экспорт .

Глава 6. Переработка: структурные проблемы и возможности

6.1. Низкая доля глубокой переработки

В центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка замечают, что около 30% рыбопродукции в рознице и HoReCa представлены импортом. И часто это позиции глубокой переработки .

Руководитель проектов практики «АПК и потребительский сектор» Strategy Partners Вадим Аникин поясняет, что глобально для роста потребления рыбы в России требуется переход от сырьевой экспортной модели к созданию добавленной стоимости внутри страны .

6.2. Экономические стимулы

Экономических стимулов наращивать переработку у рыбопромышленников сейчас немного. Потребители не готовы платить за филе минтая в два-три раза дороже, что делает экспорт сырца более маржинальным .

Это накладывается на другие сдерживающие переработку факторы, в числе которых — низкая доступность оборудования и высокая стоимость логистики .

6.3. Готовая продукция как драйвер

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов называет рыбу и морепродукты сложной категорией, где в приоритете — доступность с точки зрения цены и простоты приготовления. Он также считает, что спрос на рыбу может расти за счет продукции высокой степени переработки .

Из рыбной пасты — сурими — производятся интересные и готовые к употреблению продукты. Дальнейшее развитие решений ready-to-cook и ready-to-eat может стать драйвером для рынка .

6.4. Проблема брендинга

Сильных локальных брендов рыбопродукции сейчас практически нет. В отличие от мясной отрасли, где есть четкие лидеры, здесь доминируют собственные торговые марки сетей и безымянная продукция на развес. Это связано с зависимостью от улова: без стабильного сырья обеспечить стабильное качество продукции сложно .

Давит на рыбопромышленников и розница, ведь сети заинтересованы в продвижении собственных брендов. Существует и низкая лояльность: покупатель чаще смотрит на цену и внешний вид тушки, чем на название завода .

Управляющий директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинга» Дмитрий Краснов также отмечает, что в рыбной категории на бренд обращают внимание только 6% покупателей .

Глава 7. Инвестиции и обновление флота

7.1. Программа инвестквот

Именно на минтаевый сектор приходится порядка половины проектов, реализующихся в рамках двух этапов программы инвестквот: 21 судно и 18 береговых заводов .

Глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что собраны «достаточно большие» средства от крабовых аукционов, также серьёзных поступлений ждут при перезаключении договоров на пользование рыболовными участками. Кроме того, отрасль вкладывает значительные инвестиции в строительство новых судов и предприятий .

7.2. Риски для инвестиций

Увеличение ставок экологического сбора может усугубить ситуацию и негативно отразиться на финансовой устойчивости бизнеса, от которой напрямую зависит финансирование проектов, которые реализуются по программе инвестквот .

В ассоциации рассчитывают, что при доработке проекта новых ставок экосборов будет учтена специфика рыбной отрасли, а также ее финансовое состояние .

Глава 8. Государственная поддержка и регуляторные изменения

8.1. Запрет импорта для госзакупок

С 1 марта 2026 года установлен запрет на закупки для государственных и муниципальных нужд рыбной продукции, происходящей из иностранных государств (за исключением государств ЕАЭС). Это расширяет внутренний рыбный рынок для продукции отечественного производства .

8.2. Перезаключение договоров

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных подчёркивал, что Совет Федерации держит на парламентском контроле ход перезаключения договоров пользования рыболовными участками, так как этот вопрос неразрывно связан с финансово-экономическим состоянием предприятий .

8.3. Поддержка спроса

Валентин Балашов выразил надежду, что на практике реализуются решения правительства по увеличению объёмов закупок рыбной продукции для государственных и муниципальных нужд, в том числе для школьного питания и системы здравоохранения .

Глава 9. Вызовы и риски отрасли

9.1. Техническое обслуживание флота

Риски связаны с техническим обслуживанием флота и работой в Западной части Мирового океана. Рост производственных затрат давит на экономику предприятий рыбного хозяйства .

9.2. Регуляторные риски

Есть риски рукотворного ухудшения условий ведения производственно-экономической деятельности со стороны различных министерств и ведомств. «Это вечная тема "улучшение хорошего", неугомонные чиновники постоянно что-нибудь придумывают в стремлении порадовать своих начальников», — отмечает Валентин Балашов .

9.3. Конкуренция с импортом

Около 30% рыбопродукции в рознице и HoReCa представлены импортом. И часто это позиции глубокой переработки .

Глава 10. Перспективы и прогнозы

10.1. Краткосрочный прогноз (2026 год)

По прогнозам экспертов, 2026 год будет характеризоваться:

• Ростом вылова до 4,8 млн тонн 

• Увеличением производства аквакультуры до 395-400 тыс. тонн 

• Стабилизацией или незначительным снижением потребления на уровне 23-24 кг на человека 

• Ростом издержек из-за повышения налоговой нагрузки (сборы за ВБР, экосбор, НДС на логистику)

• Сохранением высокой доли экспорта в структуре вылова (около 45%)

10.2. Долгосрочные перспективы

Эксперты сходятся во мнении, что отрасль вступает в период структурной перестройки. Основными драйверами устойчивости становятся:

Развитие глубокой переработки: Переход от сырьевой экспортной модели к производству продукции с высокой добавленной стоимостью, включая решения ready-to-cook и ready-to-eat .

Аквакультура: Выход на устойчивые 400 тыс. тонн в год с потенциалом дальнейшего роста .

Государственная поддержка спроса: Запрет импорта для госзакупок и программы популяризации рыбы могут стимулировать внутренний спрос .

10.3. Мнение эксперта

Валентин Балашов с оптимизмом смотрит в будущее: «В целом, рыбацкая жизнь в 2026 году продолжится — бывало и хуже» .

Глава 11. Налоговый календарь для предприятий рыбной отрасли на 2026 год

Заключение: время структурных решений

2026 год становится для российской рыбной отрасли периодом глубоких структурных преобразований. Рекордные уловы и масштабные инвестиции в обновление флота сочетаются с падением рентабельности, ростом налоговой нагрузки и снижением потребительского спроса.

Ключевыми выводами анализа становятся:

1. Сырьевая база — прогнозируемый вылов 4,8 млн тонн и рост аквакультуры до 400 тыс. тонн создают прочную основу для отрасли .

2. Финансовый кризис — падение рентабельности с 55,7% до 32,7% и обвал прибыли в минтаевом секторе в 10 раз требуют системных решений .

3. Налоговая нагрузка — индексация ставок сбора на 18,3%, рост экосбора в 5-6 раз и повышение НДС на логистику до 22% создают беспрецедентное давление на издержки .

4. Потребительский рынок — падение потребления до 24 кг при целевых 28 кг и сокращение ассортимента на 4,4% требуют пересмотра подходов к продвижению .

5. Экспортная зависимость — рост доли экспорта до 45% при неразвитости глубокой переработки создает структурный дисбаланс .

6. Инвестиционный потенциал — программа инвестквот и крабовые аукционы обеспечивают финансирование обновления флота и береговых заводов, но под угрозой из-за финансового состояния отрасли .

Успех в новых условиях будет определяться способностью адаптироваться: переходить от сырьевой модели к производству продукции с высокой добавленной стоимостью (ready-to-cook, ready-to-eat), осваивать новые экспортные рынки, оптимизировать издержки и выстраивать эффективные системы продвижения, включая создание сильных локальных брендов.

Отрасль вступает в новую реальность, где прежние подходы перестают работать, а на смену им приходят более гибкие, технологичные и адаптивные стратегии, ориентированные на глубокую переработку, качество продукции и соответствие меняющимся потребительским предпочтениям.